Creyendo eliminar definitivamente el monstruo que se convirtió en Callista, Raad arrojó su nave a través de la puerta de los universos y se estrelló en el planeta Gleb. Un mundo extraño dominado por un pueblo de insectoides con tecnología muy avanzada, donde también viven otras razas inteligentes, entre ellas una muy cercana a la humanidad. Van a tener que sobrevivir, en busca de una manera de unirse a la Federación, mientras que al mismo tiempo, en Neuhorf, Callista organiza un formidable golpe de estado y pone las manos en varios cientos de mundos...