Mientras Gwenc'hlan y Taran buscan desesperadamente encontrar a Pa y a su familia de caníbales, el tierno Leonin se extirpa de los restos del castel de Oriente. Contra todas las expectativas, ha sobrevivido y, aunque se desvanece, constata la llegada de un ejército dirigido por Claudas de las tierras desiertas. ¿Qué viene a hacer aquí este señor reconocido por sus ambiciones y su crueldad? El sucesor del monseñor Verrus lo acompaña para inaugurar una nueva iglesia elevada en nombre del dios cristiano. Mientras que los terribles acontecimientos toman lugar en el bosque y nuestros héroes descubren con quién están tratando, los falsos fingidos van a volar.