Los druidas Gwenc'hlan y Taran investigan la desaparición de la familia de Ronan el herrero encontrado en su casa. Leonin el Tiern pensó que era el paquete de algunos sajones. Una hipótesis muy pronto descartada cuando descubrieron los cadáveres de un clan de Saxon. Liel, la joven que iba a casarse con el primogénito de los hijos de Ronan, piensa que los culpables son algunos demonios. Taran confiesa haber sido inclinado a creerlo, también porque siente una presencia en el bosque. Un bosque que no está sin miedo a su amo. También hay un hombre encontrado enterrado hasta el cuello en la tierra de la aldea de Kermené. Un hombre vivo pero paralizado por una droga. Pero el hombre repentinamente desapareció durante la noche, y Gwenc'hlan también... Taran está solo, el bosque alberga un oscuro misterio, galerías subterráneas, santuarios antiguos y el señor del castillo de Oriente en cuanto a él, esconde un gran secreto....