Siglo V. Lenta pero seguramente, una sombra se extiende sobre Gwenc'hlan, uno de los últimos Druides, y su aprendiz, Taran. Ambos prosiguen su investigación en torno al misterio que jalona los promontorios rocosos de Armórica. Las necesidades de la investigación los llevan hasta la suntuosa ciudad de Is sobre la que reina la bella y rebelde Dahud. Es en este lugar que los arcanos de un vasto complot van a desmoronarse.