Mientras que Khalden lucha para mantenerse al frente de los clanes, Drun y su punta están en camino hacia una ciudad... que ya no existe. El gran final del ciclo de los osos es tan explosivo como inesperado. El ejército oso dejó un Angleon en llamas para regresar a Arnor y reanudar allí, si el rey Khalden no afirma rápidamente su autoridad, una guerra de los clanes fratricidas. Al mismo tiempo, Valtor lleva al capitán Drun y su puntaje a una ciudad que él no sabe que ya no existe. A su manera, cada uno de ellos tiene ahora cita con su destino...