En Angleon, donde la guerra se atasca, se cuestiona el futuro del príncipe Khalden, ahora prisionero de los felinos... y nos preparamos para la acción. Mandado por las órdenes contradictorias del rey y de su Yern, el capitán Valtor y su punta remontan la pista de Drun, que, por su parte, se ha unido a la aldea de Tenrir y encuentra a su hijo, pero no sin dificultades ni daños...