À Angleon où la guerre s'enlise, on s'interroge sur l'avenir du prince Khalden, désormais prisonnier des félins... Et on se prépare à l'action. Mandaté par les ordres contradictoires du roi et de son Yern, le capitaine Valtor et sa pointe remontent la piste de Drun, qui, de son côté, a rejoint le village de Tenrir et trouvé son fils, mais pas sans difficultés ni dégâts...