Nada va más para los osos: el príncipe Genkin se ha escapado y la reina Astrelia no se encuentra. Esta tercera parte nos sumerge más adelante en la guerra que se libran Angleon y Arnor. El príncipe Genkin ha desaparecido. Cómo, por qué nadie puede decirlo, pero para el Yern Holdan y sus dos capitanes, volver a Angleon sin él no es una opción. Tampoco volver de las islas sin haber puesto manos en la reina de los felinos no es una para el príncipe Khalden. En esta guerra sin piedad, cada uno tiene ahora su destino en las manos...