El conde de Cagliostro presiona a la señora Selenn para que le ayude a atrapar a los piratas. Hannibal y sus compañeros tomaron el camino del faro de Córdoban, faro que es la única entrada en el Otro Mundo, donde encontrarán la sangre del dragón. Durante el viaje La señora Elween, la joven elfe, revela al capitán su voluntad de matarlo. Una relación ambigua se instala entonces entre ellos, cuando sucumben físicamente el uno al otro. Pero el Mac Lir es asaltado por un enemigo de los más temibles...