Le comte de Cagliostro presse Dame Selenn de l'aider à rattraper les
pirates. Hannibal et ses compagnons ont pris la route du phare de
Cordouan, phare qui est la seule entrée dans l'Autre monde, celui où ils
trouveront le sang du dragon. Durant le voyage Dame Elween, la jeune
elfe, dévoile au capitaine sa volonté de le tuer. Une relation ambigüe
s'installe alors entre eux, lorsqu'ils succombent physiquement l'un à
l'autre. Mais le Mac Lir est assailli par un ennemi des plus
redoutables...