Han pasado 12 años. Lanfeust ha reanudado su profesión de herrero y ofrece sus servicios de aldea en aldea. Bajo esta manta, es en realidad un agente al servicio del Conservatorio de Eckmül... Nada va más en el mundo de Troy. Los sabios, relés de la magia, desaparecen uno a uno. Lanfeust mismo ha perdido su poder. ¿Quién es este ser megalomana que sumerge ciudades y pueblos en el caos? ¿Y quién de este árbol gigante de dónde parecen venir todos los males que los abruman? Lanfeust y Hebus, nuevamente reunidos, salen al Delpont investigar estas extrañas desapariciones...