Acción, magia, conspiración y misterio están en la cita en esta aventura al final de la cual Gaw'yn descubrirá el mayor secreto de los elfos negros. En camino hacia Locameo el barco de Gaw'yn es atacado. Sus talentos de asesino le permiten derrotar a los atacantes pero nada está resuelto a su llegada porque la ciudad está gobernada por un príncipe comerciante en colusión con los forbans. Allí, Gaw'yn entenderá que es a una persecución a los elfos que se entrega el príncipe, convencido de que los humanos deben reinar sin compartir en las tierras de Arran.