En las Tierras de Arran la invasión de las Gollas continúa inexorablemente, como la gangrena que ahoga las carnes... En la ciudad-estado semi-elfo de Trein Er'Madenn, el alto consejo se niega categóricamente a comerciar con los hombres, dedicándoles un odio y un resentimiento sin límites. Urghain, uno de los más importantes consejeros de la ciudad, revuelto por este comportamiento sectario se emborracha en una taberna y mata accidentalmente a su propietario. Condenado por sus compañeros a la Fosse, es milagrosamente salvado por un misterioso desconocido. Este último capturó una Goula y hizo saber a Urghain y a sus amigos que la invasión es inminente que deja poca esperanza a los Semi-Elfos. Según él, la única manera de salvar es aliarse con la terrible Lah'saa y su ejército de Goules... Pero para ello, Urghain debe convencer al consejo y la tarea será ardua porque, ¿cómo persuadir a una asamblea de actuar con los demonios?