1. El encantamiento del sueño
Mientras Will busca a Lyra en diferentes mundos, la Sra. Coulter pone a prueba a un nuevo aliado y Asriel busca ayuda para enfrentarse a la Autoridad.
La materia oscura
El catalejo lacado
Lyra, la niña profetizada y Will, el portador del cuchillo sutil, deben viajar a un lugar oscuro del que nadie ha regresado jamás. A medida que se acerque la gran guerra de su padre contra la Autoridad, aprenderán que salvar los mundos tiene un precio terrible.
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2. La ruptura
Mientras el Magisterio le pisa los talones a la Sra. Coulter, Will intenta ayudar a Lyra. Asriel recibe una visita inesperada.
3. El artefacto de intención
Lyra y Will buscan ayuda para arreglar la daga de Will. La Sra. Coulter revoluciona la república de Asriel.
4. Lyra y su muerte
Lyra y Will viajan a un lugar muy peligroso del que nadie ha conseguido volver. La Sra. Coulter intenta frustrar el plan letal del Magisterio.
5. Sin salida
Will y Lyra se adentran en al Tierra de los muertos en busca de Roger. La Sra. Coulter se arriesga para salvar a Lyra.
6. El abismo
Lyra y Will intentan escapar de la Tierra de los muertos. Asriel y la Sra. Coulter descubren algo sorprendente.
7. La montaña nublada
En medio de la guerra, Lyra y Will buscan sus daimonions. La Sra. Coultier y Asriel se enfrentan a un peligroso peligro.
8. El jardín botánico
Cuando Lyra y Will se reúnen con Mary se enteran de algo que lo cambia todo y tendrán que sacrificarse una vez más.