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La joven Velvet Crowe, que se convirtió en demonio en una noche fatídica, tendrá que sobrevivir en un mundo en el que ya no tiene lugar. Junto con Rokurou, miembro del clan Rangetsu, y Magilou la bruja, Velvet se lanzará entonces cuerpo y alma en una búsqueda de venganza, en la búsqueda del hombre que destruyó a su familia.
Velvet, un demonio que no está en peligro, sólo por venganza, y toda su compañía (un epeista, una bruja y dos malakhim) se acercan cada vez más a su objetivo. Llegados a Loegrès, tendrán que completar tres tareas más arduas que las demás para finalmente obtener su oportunidad de enfrentar directamente al Pastor Artorio, y así ejercer la venganza de Velvet...
Cuando los habitantes de una aldea alrededor se convierten en demonios, Velvet y su tropa comienzan a captar la extensión del plan de Artorio. Después de buscar los puntos del pulso terrestre, tendrán que perseguir los últimos térioles que habitan un mundo muriendo. Pero pronto tendrán que enfrentar una realidad muy dolorosa...