Jack finalmente se reunió con el jefe de Mother Goose, un hombre de teatro y poesía de quien se siente inmediatamente muy cercano. En otras circunstancias, habrían formado un dúo de los más brillantes! Desafortunadamente, para Noah, la venganza no espera, y sin esfuerzo se libra de su adversario... Afortunadamente, este último es salvado por Luna, una joven con la que se une rápidamente de amistad. ¡Así que se entera de que una de sus antiguos conocidos, Anne, fue asesinada! Mientras que se dirigía al cementerio para honrar su memoria, Jack vio una silueta muy familiar, como un golpe del hechizo...