La tripulación y toda la gente que los ayudó a Enies Lobby han vuelto a Water Seven sanos y salvos. Pero apenas se han recuperado de sus heridas, los miembros de la tripulación se enfrentan a un poderoso vicealmirante de la Marina: Garp que resulta ser el abuelo de Luffy. El joven pirata también encuentra dos viejos conocidos. En otra parte del Nuevo Mundo, Shanks y Barbe Blanche se encuentran. Los dos poderosos piratas se topan antes de iniciar la conversación. Hablan de Ace y del peligro que representa Barba Negro.