Luffy enfrenta con valentía al capitán corsario y jefe de los Baroque Works Crocodile, pero es derrotado y dejado por muerto, sin poder hacer nada frente al poder de este hombre que posee el poder de un fruto del demonio que le permite controlar a su gusto la arena. En paralelo, Zorro, Nami, Sandy y Chopper enfrentan a los tenientes de los Baroque Works, para salvar el reino de Alabasta.