Después de escapar de Whiskey Peak, Luffy y su tripulación decide ayudar a Vivi a regresar a su reino: Alabasta. En el camino, deben detenerse en la isla prehistórica de Little Garden donde se encuentran dos gigantes: Dorry y Brogy. Poco después, son atacados por un misterioso Mr. 3 acompañado de Miss Valentine y Mr. 5. Su objetivo: Vivi.