Mientras Naruto, Sasuke, Minato y Tobirama se enfrentan a Tobi, los ninjas de la alianza de los cinco kages y los antiguos hokages tratan desesperadamente de destruir el árbol divino creado por Tobi. Decidido a sumergir al mundo en una ilusión gracias al Tsukoyomi infinito, Tobi espera desanimar a Naruto y a los suyos que redoblan continuamente sus esfuerzos. Entre sueños y desilusións, Tobi se deja sumergir en su pasado pero se niega a escuchar la razón. Naruto y su padre intentan entonces razonarlo por todos los medios. Frente a las palabras de Minato y al discurso moralizador de Naruto, Tobi pierde poco a poco la voluntad de luchar. Pero la batalla está lejos de terminar! En efecto, Madara todavía no ha dicho su última palabra y se prepara para contraatacar!