Gracias a la ayuda de Killer Bee, Naruto acaba venciendo su lado oscuro frente a la cascada de la verdad. Pero no ha terminado, todavía tiene que competir con Kyubi. Bee conduce Naruto detrás de la cascada, un lugar sagrado donde los receptáculos de los bichos realizaban el rito de Purificación. El encuentro con el zorro de nueve colas se anuncia bestial. Pero con la asistencia de Hachibi, Naruto tiene todas sus posibilidades. Además, alguien más vela sobre él y le protegerá del odio del demonio-renard.