Naruto finalmente ha encontrado a Sasuke, y el combate sexista entre los dos ninja. Naruto no puede imaginar las razones que impulsan a Sasuke a buscar cada vez más potencia - a través del sello de Orochimaru, que no deja de sembrar - ni por qué, sobre todo, dio la espalda a sus amigos y negó a Konoha. A continuación, se produce un largo flash-back sobre la infancia de Sasuke, donde se descubren las relaciones que mantenía con su hermano, Itachi, ninja superdotado, y su padre, extremadamente exigente hacia sus hijos.