Antes de llevar a cabo la tercera prueba, Naruto comienza su entrenamiento bajo la tutela del misterioso ermitaño de los sapos. Dosu, que provocó a Gaara en duelo, se aterroriza en un instante ante los ojos de Kabuto y... Baki, el ninja de rango superior del país de la arena !! ¿Qué terrible conspiración promueven?!