Mientras esperamos que Yuji se una a la escuela de exorcismo, Satoru le confía a su colega Kento Nanami, para investigar un caso extraño... En efecto, los cuerpos terriblemente deformados de tres estudiantes de secundaria han sido encontrados en un cine. El dúo descubre muy rápidamente la horrible verdad: ¡algunas plagas serían en realidad seres humanos! Queda a saber quién es capaz de operar tal transformación... Mientras su mentor parte en reconocimiento, Yuji encuentra a Junpei, único testigo del asesinato de sus compañeros, e incluso consigue unirse de amistad con él. Pero todo cambia cuando el adolescente, víctima de acoso escolar, pierde a su madre, brutalmente asesinada... ¡ahora sólo piensa en vengarse de todos los que la han hecho sufrir!