La ciudad de Morio está devastada por el terremoto de la costa del Pacífico de Japón. A raíz de esta catástrofe, aparecen extraños edificios llamados "murallas" que ven "vuelan." Yasuho, una estudiante, va a encontrar a un joven desnudo, vestido de boina de marinero, en los escombros. No recuerda nada. Entonces van a ir en una búsqueda para buscar su verdadero nombre... Contiene los capítulos 107 a 110.