Mientras se prepara para absorber el poder de Leviatán, Lyria se da cuenta de que otra persona está sacando la energía de la bestia original: Orchis, la joven que acompaña al Caballero Negro! Para tratar de comprender el misterioso poder de Lyria, el grupo de Gran decide entonces seguir los consejos del Caballero Negro y dirigirse al archipiélago de Lumacie!