Mientras que Frieren y sus compañeros hacen parada en la ciudadela de Heiß, Stark propone a Fern ir en citas, en el tono de la broma. Y contra todas las expectativas, la chica acepta. Por consejo del elfo, que no sabe mucho, el guerrero lleva a su amiga a dar la vuelta a la ciudad, lo que les permite acercarse un poco. Después de esta pausa bienvenida, los tres aventureros vuelven a las carreteras y llegan a la parte superior del norte, una zona extremadamente peligrosa en la que pululan tanto monstruos feroces como demonios retorcidos.