Doce candidatos han aprobado la prueba de Sense, excepto que, a los ojos de Serie, que dirige la sociedad de los magos del continente, son doce de demasiados. Ella sabe que la responsable de esta situación excepcional no es otra que Frieren. Entonces, para resolver el problema, decide llevar a cabo ella misma la prueba final. El antiguo alumno de Flama está convencida de que el archima va a rechazarla. En cambio, para Fern, no es la misma historia. Frente a su examinadora, la joven observa un detalle que pocos son capaces de percibir. Impresionada, Serie quiere tomarla como discípulo, pero sólo recibe un rechazo categórico.