Stark, guerrero y discípulo de Eisen, se unió a los dos magos en su viaje. Juntos, llegan al condado de Granat, pero una sorpresa de tamaño los espera: demonios con apariencia humana se pasean como si nada estuviera en la ciudad! Frieren no es engañado, ella sabe que su presencia no augura nada bueno... La continuación de los acontecimientos le da lamentablemente razón. Mientras que los exploradores intentan romper la barrera mágica de la ciudad del interior, un ejército dirigido por ninguna otra cosa que Aura la Guillotine, que es uno de los siete sabios del caos, está dispuesta a atacar a pocos kilómetros de allí. ¿Puede el elfo detenerlo?