¿Qué pasa con los héroes una vez derrotado el mal? Stark, guerrero y discípulo de Eisen, se unió a los dos magos en su viaje. Juntos, llegan al condado de Granat, pero una sorpresa de tamaño los espera: demonios con apariencia humana se pasean como si nada estuviera en la ciudad! Frieren no es engañado, ella sabe que su presencia no augura nada bueno...