Apenas llegan a Eiseberg, la capital, Frieren y sus compañeros son arrestados por Sense, que necesita a Fern para una misión de la mayor importancia: ella y otros cuatro magos de primera categoría deben proteger Serie de un intento de asesinato en el gran baile organizado para celebrar la fundación del Imperio ! Land y Übel ya se han ido en reconocimiento y se han infiltrado en una velada mundana para recuperar un valioso documento dejado por Lineal, la espía de la sociedad de los magos del continente. Desafortunadamente, los servicios secretos mágicos descubren rápidamente su presencia y se lanzan a perseguirles! Mientras tanto, Frieren, en patrulla con sus protegidos, siente una amenaza sobre ella...