Después de una conversación estéril con Macht de las Tierras de Oro, Frieren ha aprendido una cosa: si es imposible para ella y sus compañeros derrotarlo, el demonio no es, sin embargo, imperfecta! Además, gracias a Edel y a su viejo amigo Lernen, Denken tiene un activo de gran tamaño en su manga... El mago tiene en efecto los recuerdos del poderoso sabio del caos... ¡en los últimos cien años! Con la ayuda del elfo, sumerge en la memoria del enemigo, para encontrar allí un resplandor de esperanza... ¿logran penetrar en los misterios que rodean la ciudadela de Weise y su ocupante? Contiene los capítulos 88 a 97.