Erza, gravemente herida, destruye el meteorito de Irene. Irene duda en matar a Erza (recuerda haber salvado a su hija bebé). Afligida de pena, Irene se suicida con la espada de Erza. Natsu (en coma mental) encuentra Igneel: dos semillas (demonio + dragón) amenazan su vida. Natsu elige ser humano y destruye las dos semillas. Natsu sana, geografía restaurada. Gray intenta un Iced Shell mejorado (deshace su existencia) en Zeref. Natsu la para, confirma su amistad, enfrenta Zeref. Larcade ayuda Zeref, que lo niega y lo mata. ** August** es el hijo biológico de Zeref y Mavis, lucha Gildarts, se suicida al ver Mavis. Mavis entrega el libro de E.N.D. a Lucy y Gray.