Erza, blessée gravement, détruit la météorite d'Irene. Irene hésite à tuer Erza (souvenir d'avoir épargné sa fille bébé). Frappée de chagrin, Irene se suicide avec l'épée d'Erza. Natsu (dans un coma mental) rencontre Igneel : deux graines (démon + dragon) menacent sa vie. Natsu choisit d'être humain et détruit les deux graines. Natsu guéri, géographie restaurée. Gray tente un Iced Shell amélioré (efface son existence) sur Zeref. Natsu l'arrête, confirme leur amitié, affronte Zeref. Larcade aide Zeref, qui le renie et le tue. August est le fils biologique de Zeref et Mavis, combat Gildarts, se suicide en voyant Mavis. Mavis livre le livre d'E.N.D. à Lucy et Gray.