Zeref ordenó a sus fuerzas que se reunieran en la colina donde se encuentra el cuartel general de Fairy Tail. Gildarts regresa y golpea una réplica de God Serena creada por Neinhart. Brandish quiere mantener a Natsu, Lucy, Happy fuera de combate; Natsu bat Neinhart. Gray vs Invel Yura (jefe de estado mayor de Zeref), que quiere utilizar Gray para eliminar a Natsu. Invel lava el cerebro de Gray y Juvia para que se maten entre ellos, confiando en que Gray mata a Juvia y sucumbe a su corrupción. Juvia se apuñala y transfiere su sangre a Gray. Gray, en duelo, bate Invel. Wendy y Carla salven a Juvia. Invel force Gray para combatir a Natsu revelando la naturaleza de Natsu (E.N.D.).