Con la ayuda del dragón Atlas Flame, Natsu bate Future Rogue y destruye Eclipse. Los gremios hacen la fiesta; Saber Tooth y Fairy Tail hacen la paz. Doranbalt borra la memoria de los consejeros. Jellal y Merudy reciben una carta de una anciana (Ultar envejecida por Last Ages) que les habla del sacrificio de Ultar. Mavis parte a encontrar a Zeref (quien quiere matar a la humanidad para evitar más conflictos). Natsu y Gray reciben una misión de Warrod Sequen (10 Wizard Saints y fundador de Fairy Tail): salvar el Village du Soleil (geo) totalmente congelado. En el lugar, se enfrentan a un trío de cazadores de Sylph Labyrinth que quieren robar la Flama Eterna (divinidad del pueblo) con un frasco de Moon Drip. Erza se encuentra en forma de niño.