Aros apprend que le dernier orbe se trouve dans le monde souterrain d'Alefgard, entre les mains du roi dragon. En arrivant à Melchidor, une cité fortifiée de ce monde, il mesure l'ampleur de la destruction qui a frappé la ville.
Soudain, une bande de monstres passe à l'attaque. Aros et A-kagi doivent leur salut au roi dragon, ancien maître des monstres du monde souterrain. Une bataille éclate bientôt entre les troupes de Quinn Zolma et les forces du roi dragon.