Yatora comienza su segundo año, invadido por la duda y la angustia, y ya no siente su entusiasmo por los comienzos. Además, el profesor encargado de su promoción no es otro que el despiadado y estoico Sr. Inukai... pero las reuniones, y sobre todo un encuentro muy inesperado, le ayudarán a recuperar su pasión por el arte.