Bajo el efecto del hechizo desmesurado lanzado por Lucio, el reino de Clover se encuentra al borde del colapso. Por todas partes, los enfrentamientos contra los Paladines se intensifican, y los Caballeros Magos unen sus fuerzas para enfrentarlos. Por su parte, Asta y Yuno, apoyados por los miembros del Toro Negro, se lanzan hacia los cielos donde los espera Lucio. ¡La batalla final, de la que depende el futuro de la humanidad, alcanza su paroxismo!