Asta conoce a Nacht, un anfitrión demoníaco que también se encuentra como el vicecapitán del Toro Negro, infiltrado en Spade. En la reunión estratégica de los capitanes de compañía, este misterioso Caballero Mago propone formar un grupo deleite que se va a entregar Yami y Vangence para evitar que el enemigo desbloquee las puertas de la Outre-Monde ! Para unirse a este equipo, Asta tendrá que ser más fuerte y enfrentar al demonio en él...