¡Seis meses han pasado... Después de conquistar a Diamond, el reino de Spade dirige sus tropas sobre Clover y Heart! ¡Ha llegado la hora de que Asta y sus amigos pongan en práctica el fruto de su entrenamiento con los Guardianes de los Espíritus para contrarrestar a los implacables adversarios y su poder demoníaco! Al mismo tiempo, en Hadge, Lily descubre a un hombre herido que desea ver a Yuno. El velo que rodea sus orígenes pronto será levantado...