Magna y Vanessa se enfrentan, con dificultad, al elfo que tomó posesión del cuerpo de Luck, mientras intentaba despertar su conciencia... ¡La llegada de Asta, armado con su nueva espada, podría cambiar el don! Reestructurado y animado por Henry, el cuartel general del Toro Negro se lanza al rescate de la ciudad real sitiada.