Al ser golpeado por un hechizo antiguo, Asta perdió el uso de sus brazos. Los miembros del Toro Negro van en busca de un remedio capaz de romper esta maldición. Por su parte, Vanessa se dirige al Bosque de las Brujas seguida por Noelle, Finral y Asta. Es entonces cuando un poderoso ejército enemigo lanza un asalto.