En una época medieval en la que las guerras duraban más de 100 años, la tropa del halcón y su líder Griffith, ahora parte integrante del ejército regular del reino de Midland, acumulan éxitos militares. Nuestro héroe, Guts, es ahora un guerrero entre muchos otros, buscando un lugar donde se sentirá cómodo, y esperando haberlo encontrado con Griffith y su tropa. Este consuela a Guts, herido después de su lucha contra Zodd el invencible. ¿Qué puede venir bien a perturbar la tranquilidad y la confianza que Guts parece haber encontrado finalmente?