Frente a una horda de monstruos desenganchados, Guts y los suyos no tienen otra opción que el repliegue. Mientras tratan de tomar el mar a bordo de un barco, son atacados en el mar por un poderoso hechicero Kushan, Dhaiva. Este utiliza su magia, pero gracias a la ayuda de Schierke, cuyo espíritu se ha encontrado prisionero de la langosta de Berserk, Guts consigue mantenerle frente. Hasta que llega el terrible emperador Ganishka, que, descubriendo el valor de Guts, le propone integrar su ejército...