Serpico intenta tanto bien como mal impedir que Guts llegue a Farneso, pero el erudito, por genial y talentoso que sea, no puede sino sellar ante el poder de su adversario. Sin embargo, su respiro es de corta duración: gigantes tigres irrumpieron en la sala de baile, donde los Vandimion celebran el comienzo de la guerra santa. Los Kushans rodearon la ciudad y se entregaron a una verdadera masacre! Guts, ayudado de los suyos, se lanza entonces en una lucha sin piedad contra un Makara monstruoso...