Guts y su banda fueron a la aldea de Inock, asediada por una horda de trolls, para salvar a sus habitantes. Gracias a Schierke, la pequeña mago enviada por la bruja del bosque para prestarles mano fuerte, la iglesia del pueblo está protegida de una barrera encantada que impide toda intrusión enemiga. Pero una criatura monstruosa hace su llegada: un ogro! Y nada parece poder detener el lingexorable avanzado de los troles. Pronto, la ciudad se convierte en el teatro de una lucha sin piedad...