Una sombra negra comienza a extenderse a Midland. Todos los estados son víctimas de epidemias, hambrunas y saqueos. La capital cae ante la invasión de los Kushans. Mientras tanto, Guts, sintiendo Casca en peligro, se apresura a volver a casa de Godo... pero Casca desapareció. Munido simplemente de una pequeña pista, Guts se puso en camino hacia "la torre de los castigos"!