Guts prosigue su lucha contra los falsos elfos que aterrorizan el pueblo de Jill. La reina de estos elfos, Rosine, es además la amiga de la infancia de la joven. Ha transformado el valle de las nieblas en país de sus sueños. Guts, habiendo dado cuenta de que Rosine es un apóstol, se infiltra en el valle de las nieblas. ¡La batalla sangrienta ha comenzado!