Tatsumi se unió a la compañía de asesinos del Night Raid y continúa su formación de asesino. La próxima misión es eliminar a un cortador de cabezas que azota la noche en las calles de la capital. Pero este verdugo sin piedad posee un arma del Arsenal imperial, estas famosas armas cuya potencia es tan grande que cuando dos adversarios se enfrentan, uno de los dos debe morir fatalmente? Ahora bien, la mayoría de los miembros del Night Raid poseen uno. ¿Es este el comienzo de una larga serie de luchas hasta la muerte?!